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专利案中国LED企业胜诉,MicroLED技术加持,LED行业真的回暖了吗?

MicroLED.cn LED资讯 2021-06-22 18:17:11 6991 0 | 文章出自:雪球 MiniLED

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近日耗时3年多的Ultravision知识产权官司再次迎来新进展

6月12日美国德州地区法院一审宣判认定中国LED显示屏企业胜诉不构成专利侵权原告美国超视技术有限公司Ultravison Technologies, LLC下称超视公司专利无效

回顾案件始末2018年3月27日超视公司分别向美国国际货易委员会ITC和美国德克萨斯州东区马歇尔联邦地区法院申请提出申请指控包括利亚德联建光电艾比森洲明科技奥拓电子雷曼光电等在内的11家中国企业侵犯其特定模块化LED显示单元即LED显示屏及其组件专利并请求颁布普遍排除令有限排除令和禁止令

期间超视公司于2018年11月27日向ITC提出了撤案动议2019年1月31日ITC行政法官初裁同意申请人撤诉2021年6月12日美国德州东区联邦地区法院也有了新进展一审宣判中国LED企业没有侵犯超视公司原告专利被发现无效

2020年新冠的影响下特别是海外市场受阻社会封锁等原因作用下全球经济陷入低迷状态国内LED行业全球市场也受到了不少冲击进入2021年得益于疫苗等有效落地全球经济进入复苏周期加之中国市场一开始就良好的防疫成绩国内LED产业早已先期复工复产两大因素共同作用下市场认为LED行业正在企暖回升2021年有望实现市场业绩新高

行业领头羊利亚德在新一年的财报中也发表了自己的感受由于Micro LED新技术产业化的落地LED行业进入新一轮增长周期自2020年年底行业景气回暖行业产业链各个环节均出现订单大幅增长的现象甚至出现供不应求的迹象

主要原因如下

1Micro技术落地产业化带动的行业新周期启动与2012年小间距量产及上市相似

2疫情成为加速行业集中度提高的催化剂龙头企业较强的抗风险能力和品牌效应在疫情中更好地展现同时疫情控制后需求反弹龙头企业最先受益

3LED显示产品尤其是小间距产品进入到性价比产品价格接受度和产品质量稳定性同时提升最优的时段市场需求如会议一体机等将更快打开

利亚德近期接受特定对象调研表示LED产业回暖的三大迹象

1Micro新技术带动新一轮产业周期开启

microled技术的落地和产业化拉动LED行业进入更广阔的市场空间启动了新一轮的行业高增长周期Micro直显产品的商业领域应用以及Mini背光的大规模替换将大幅提高LED行业的增速

2LED显示产品应用进入性价比最优的阶段

LED显示产品价格接受度和产品质量稳定性同时提升使LED显示产品性价比达到最优时点将继续放大应用市场

首先小间距市场应用无论在地域还是行业将逐步下沉

第二疫情的外因使视频会议一体机需求凸显在商业领域的应用将大幅增长

第三户外裸眼3D显示屏在国内火速蹿红成为城市新地标LED户外显示进入新的需求市场

最后创意显示进入大众视野LED显示产品的形态多样化开启了多样化的应用

3行业集中度提升

疫情成为加速行业集中度提高的催化剂在经过2020年疫情的洗礼后很多不以技术为核心的或者说企业抗风险能力比较弱的都在这个过程当中被淘汰掉了行业集中度开始发生比较大的变化龙头企业较强的抗风险能力和品牌效应在疫情中更好地展现结合疫情控制后需求反弹龙头企业最先受益

据星矿数据显示从近期(6月6日至6月13日)A股上市公司机构调研公告来看机构调研方向主要集中在LED等光电子面板领域其中利亚德被95家机构扎堆调研

在近期机构调研TOP20榜单中光电子板块的机构调研总数为327家占TOP20个股调研总数的35%整体看近期机构调研方向主要在LED光电子行业

在LED光电子方面共有6家上市公司被40家以上机构密集调研该行业也是近期机构调研的重头戏

其中利亚德于6月8日下午被招商基金诺安基金中欧基金兴证全球基金平安养老银华基金等95家投资机构扎堆调研

公司透露参股50%的利晶在去年年底开始进行扩产计划目前如期扩产现在还只是在做 Micro LED 直显产品后续如果能一直满产的话利晶今年预计有 3-4亿营业收入

此外洲明科技也表示MiniLED显示屏市场前景广阔将成为LED显示屏市场未来新的增长点目前LED显示行业集中度非常低全球排名前三企业市场份额合计不超过30%公司将重点布局miniled产能已多次进行了全系产品的价格调整转嫁部分成本压力

洲明科技声称下游的需求非常火爆一季度新增订单20亿同比2019年增值近78%同比2020年增长108%二季度前两个月新增订单同比2019年和2020年都大幅增长

当前LED显示市场逐步朝小间距LEDMiniLED进行产品升级LED照明市场的不断渗透和智能LED照明的持续扩容LED驱动芯片市场持续增长当前的LED驱动芯片市场供不应求并陆续出现了产品交期延长和价格上涨的情况

中国是全球LED行业重要的生产/出口基地依托广阔和快速发展的本土市场本土LED驱动芯片企业的整体技术水平已逐步赶上国际先进水平相关产品的国际竞争力显著提高有望充分受益于当前LED驱动芯片市场的高景气行情

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