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苹果发布MiniLED对产业链的影响

MicroLED.cn MiniLED 2021-04-21 09:16:26 21110 0 | 文章出自:行家说 MiniLED

苹果今天凌晨发布的iPad Pro Mini LED对于LED产业的利好可以从两个方向来解析:已进入或将进入苹果供应链的厂商,非苹果供应链厂商。而利好之处既在于Mini LED芯片产品的高附加值,也在于对LED芯片需求量的拉动。

Mini LED背光的高附加值

苹果发布的12.9吋iPad Pro拥有WCG/高对比度/HDR/动态背光分区 (Local Dimming) 等技术指标,定位于高端产品。Mini LED背光核心价值在于区域调光
基于产品层面,区域调光可以显著提升显示效果。传统的LCD是通过液晶的遮光功能选择性的挡掉背光,但无法百分之百遮光,使屏幕完全处于暗态。Mini LED的区域调光技术可以使屏幕在显示时选择性的关掉背光,实现百分之百的暗态,可以显著提升画面的对比度。当然,如果要做到区域调光,Mini LED背光的Pitch相比传统直下式背光显著缩小,OD与Pitch成正相关,这意味着屏幕厚度可以比原来的技术路线减薄。
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Mini LED是当下LED产业重要的高附加值产品之一。据预估,本次发布的iPad Pro搭载的Mini LED的芯片成本可能在25~35美金之间元人民币,假设今年iPad Pro Mini LED出货在iPad整体出货10%的占比情况下,对芯片的消耗在1亿~1.5亿美金左右。作为Mini LED芯片的供应商晶元光电(交易主体丰晶光电),这或将占到晶元光电年产值的30%左右。

可以看到,苹果的Mini LED产品对LED供应商的营收贡献显著,加上当前处于Mini LED背光芯片初期导入应用阶段,且定位高端,具有较高的附加值,将给Mini LED芯片供应商带来较好的利润空间。若未来芯片厂的Mini LED良率、产能利用率及时提升,在Mini LED芯片价格归于高性价比之前利润空间有望继续提升。
Mini LED背光拉动LED需求量
除了高附加值,苹果发布Mini LED产品也会利好于消化LED产能。Mini LED背光在相同面积的屏幕下,搭载的LED颗数大大增加。Mini LED背光产品渗透率的提升,将加大大增加终端对上游LED芯片的需求,拉动LED芯片产值的增长。
先看看目前LED产业芯片产能的情况。LED芯片产业的产能约为300~350万片/月(折合4吋晶圆片,包括背光、RGB、照明芯片),其中三安光电的产能在产业中处于领先地位,占比超过四分之一,其次是华灿光电和晶元光电。作为目前iPad Pro Mini LED背光芯片的供应商,晶元光电2019年报披露晶圆整体年产能为7442.6万平方英吋,折合4吋片约为49万片/月(Mini LED背光预计会消耗较多高端蓝光芯片产能)。
苹果、非苹果供应链或均受利好
苹果为了保证供应安全和成本优化,或将会寻求新供应商。除了晶元光电,日韩系LED厂及中国大陆的头部LED企业或许会有进入苹果供应链的机会,分享苹果产品释出的Mini LED产能需求的红利。
据IDC最新数据显示,2020年全球平板出货量为1.64亿台,其中苹果iPad占比为32.5%,出货量为5320万台。基于此数据测算iPad对Mini LED背光芯片和晶圆的需求拉动作用:
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另一方面,苹果发布Mini LED背光会带动非苹果品牌产品的对Mini LED需求,对非苹果供应链厂商也存在利好。在本次苹果发布Mini LED iPad Pro之前,各大品牌终端已陆陆续续推出Mini LED背光产品,尺寸涵盖了笔记本电脑到TV,不过暂未规模出货,推向市场。行家说研究中心认为,苹果专注高端市场,是全球最大的消费电子品牌,风向标作用显著。苹果在Mini LED的积极布局,将会强化其他品牌终端采用Mini LED背光方案的决心,促使Mini LED背光走向大规模产业化,非苹果的Mini LED背光市场的爆发,会大大拉动Mini LED芯片产值,利好于暂未进入苹果供应链的LED厂商。

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从长期来看,随着技术的成熟和普及,Mini LED产品将从定位高端向大众化过渡,在此过程中,Mini LED产品的渗透率将逐步提升,在单位面积LED颗数相比传统方案大大增加的情况下,预计对LED产值的拉动作用十分显著。

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